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中国农业发展银行2021年度首笔境外人民币债券在MOX成功上市

时间:2021-11-07 来源:资本运营部 浏览次数: 【字体:

11月3日,中国农业发展银行(简称“农发行”)2021年度首笔境外人民币债券在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)成功上市。本次发行总规模为40亿元,其中3年期债券17.5亿元、5年期债券17亿元、10年期债券5.5亿元,发行利率分别为2.9%、3.05%、3.35%,比发行当日境内同期限品种收益率水平分别低5BP、15BP、5BP。此次发行受到境外投资者广泛欢迎,包括亚洲、欧洲、中东等多个国家和地区的央行、银行、保险、券商、基金、资管等机构投资者踊跃参与认购,其中非亚洲地区投资者占比达28%,充分反映了国际资本市场对中国经济保持高质量发展的充足信心和对农发债品牌的高度认可。

继2020年10月首次尝试境外发行长期限债券后,农发行再次发行离岸人民币债券市场上少有的长期限品种10年期债券,广泛满足各类投资主体资产配置需求,彰显了农发行持续完善离岸人民币债券收益率曲线、促进离岸人民币市场健康发展的大行担当。

本次债券簿记建档发行工作继续采用债券通境外发行系统(ePrime),向国际市场传递我国全方位高水平开放的积极预期。MOX对农发行2021年度首笔境外人民币债券在澳门成功上市表示祝贺,并期待能继续发挥澳门境外平台优势,进一步拓宽投融资渠道,为助力推动人民币国际化进程,支持我国乡村振兴事业作出积极努力。

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